Como escolher o melhor software de CRM para o seu negócio

Construir e manter relacionamentos com clientes em potencial e clientes atuais é praticamente a coisa mais importante que você pode fazer como empresa. Mas sem um software de CRM, manter o controle de seus clientes e leads pode ser difícil, senão impossível.

Um software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) ajuda você e o restante de sua equipe a manter o controle de como você está se comunicando com cada cliente e lead.

A satisfação do cliente depende muito de como seus clientes percebem o tratamento dado por sua empresa, portanto, faz sentido ter um sistema para rastrear suas interações para garantir que você esteja fornecendo mensagens personalizadas.

Neste artigo, mostraremos como escolher o melhor software de CRM para sua empresa, para que você possa gerenciar as comunicações da sua equipe de vendas, gerenciar leads e criar campanhas de marketing personalizadas.

Abordaremos o que você precisa procurar antes de se comprometer com um software de CRM em dez áreas principais. Mas primeiro…

O que é software de CRM e por que é importante?
O software CRM permite que as empresas documentem e gerenciem dados e interações com clientes.

Claro, existem cinco tipos diferentes de software CRM para escolher:

• Operacional: permite que você gerencie seus negócios com base nos dados de clientes que você coleta.
• Analítico: usa a visualização de dados para fornecer a você melhores insights sobre seus clientes e suas interações com sua empresa.
• Colaborativo: mostra como você pode interagir com fornecedores e distribuidores com base em dados compartilhados de clientes.
• Gerenciamento de campanhas: combina aspectos de CRMs analíticos e operacionais e é usado para executar campanhas de vendas ou marketing usando as informações de contato que você coletou.
• Estratégico: permite que você use as informações coletadas sobre clientes e tendências de mercado para tomar melhores decisões de negócios com foco no cliente.

Como escolher o melhor CRM para o seu negócio

Independentemente do negócio em que você está, gerenciar o relacionamento com os clientes é vital para o seu sucesso. E, sem dúvida, a melhor maneira de gerenciar esses relacionamentos é com software de CRM.

O software de CRM ajuda a fortalecer seus relacionamentos com clientes e leads, identificar novos produtos e até mesmo gerar novos leads.

Mas como você escolhe o melhor software de CRM para sua empresa?

Não faltam opções de CRM disponíveis e pode ser muito difícil encontrar a certa. Seu negócio é único, certo? Faz sentido que o CRM certo para você dependa do seu setor, tamanho da empresa e muito mais.

Nesta seção, mostraremos dez fatores importantes a serem considerados ao avaliar as opções de software de CRM.

Recursos e necessidades de negócios

Seus negócios e necessidades de negócios são únicos. Isso significa que você precisa de uma solução de CRM com os recursos que funcionam para o seu negócio e o que você deseja realizar.

O software de CRM geralmente vem com toneladas de funções e recursos que atraem uma ampla gama de empresas. E, na maioria das vezes, eles têm um preço a combinar!

Mas, e se você não precisar de muitos dos recursos incluídos? Ou, e se você não precisar deles agora, mas vai precisar à medida que crescer?

O que você precisa é de um software de CRM que ofereça diferentes opções que você possa usar (e pagar) conforme você cresce, em vez de fornecer tudo que alguém poderia precisar para administrar uma empresa Fortune 500 logo no início.

Fique longe de soluções de CRM “tamanho único” e avalie os recursos e a funcionalidade com base no que você realmente precisa.

Custo

Você tem alguns milhares a cada mês para pagar pelo software de CRM? Se você for uma startup ou uma pequena empresa, a resposta provavelmente é não.

Portanto, se esse software de CRM está fora do seu orçamento, você não precisa pensar mais nisso.

Em vez disso, concentre-se em encontrar o melhor software de CRM possível que atenda às suas necessidades de negócios e não custe mais do que você pode pagar.

Se você está tentando cortar custos, pode descobrir que um software CRM completo que inclui automação de marketing e suporte ao cliente é a escolha certa para você.

Você também deve examinar o modelo de preços do CRM. Se você está com pouco dinheiro, pode ter que pagar mês a mês, então se o CRM que você está olhando não oferece pagamentos mensais, continue procurando.

Existem também aqueles custos ocultos dos quais você deve estar atento. Por exemplo, um serviço de CRM pode oferecer determinados recursos por um preço que parece exatamente correto, mas então você descobre que eles cobram uma taxa de manutenção mensal com base no número de contatos que você tem.

De repente, essa solução acessível é um poço de dinheiro fora de controle.

Baseado na nuvem vs. no local

Você deseja um CRM baseado em nuvem altamente móvel ou só permitirá o uso no local? Nenhuma das opções é perfeita.

Com o software CRM baseado em nuvem, você não precisa manter um servidor ou ter qualquer conhecimento técnico. Basta fazer login em um navegador e você estará pronto para o rock. Todas as informações ficam hospedadas no servidor do provedor, o que significa que você tem acesso a elas onde quer que esteja.

Bem, onde quer que esteja com uma conexão à internet.

Com o software CRM baseado em nuvem, você precisa estar online para que ele funcione. Isso significa que, se sua conexão com a Internet cair, você não conseguirá acessar as informações do cliente.

Com o software CRM no local, você adquire o software e carrega-o em seus computadores ou servidor locais. Embora isso provavelmente signifique nenhuma cobrança de assinatura contínua, você precisará acessar o pessoal de TI para o caso de algo dar errado.

Escolha um software de CRM que seja flexível e possa crescer com sua empresa.

Flexibilidade e Integração

Seu software de CRM deve fornecer uma visão completa de seus clientes (passados ​​e presentes) e leads, incluindo informações de contato, dados demográficos, o que eles compraram e margens de lucro.

Esses dados são importantes ao criar novas campanhas de marketing. Você pode usá-lo para criar mensagens altamente direcionadas para suas páginas de entrada , campanhas de marketing omnicanal, marketing por e-mail, para pontuar e qualificar novos leads e muito mais.

Como tal, você vai querer ter certeza de que o software de CRM que você escolheu é compatível com os sistemas de marketing que você já usa.

Se houver uma integração que não funcione para uma solução de CRM perfeita, examine plataformas de terceiros como Zapier e IFTTT para ver se há uma maneira fácil de criar essa última integração.

Lembre-se de que sua solução de CRM não será um sistema autônomo – ela precisa funcionar com as ferramentas que você já usa para ajudá-lo a otimizar seus esforços de marketing.

As integrações que você precisa procurar podem ser qualquer coisa:

• Software de contabilidade e RH
• Plataformas de faturamento e comércio eletrônico
• Software de geração de leads
• Provedor de email marketing
• …e outros

Além de integrações e compatibilidade, você desejará ter certeza de que é fácil colocar suas informações de contato existentes em seu novo CRM. Verifique se você pode importar e exportar dados do CRM que está considerando.

Facilidade para o usuário e celular

Se o seu CRM não puder ser usado pelas pessoas que precisam usá-lo onde precisam, não vale a pena.

É verdade que o software de CRM geralmente é muito complexo; afinal, ele rastreia todas as informações e interações de seus clientes e leads.

Por causa disso, alguns softwares de CRM apresentam uma curva de aprendizado íngreme.

Procure um software de CRM que seja intuitivo e ofereça uma interface simples e fácil de usar. Isso ajudará na adoção. Se o software for muito difícil de aprender e usar, alguns de seus funcionários desistirão e simplesmente se recusarão a usá-lo.

Isso reduz o alinhamento, a eficiência e até a integridade dos dados.

Além da facilidade de uso, você precisa escolher um CRM que seja compatível com dispositivos móveis. É provável que sua equipe se reúna cara a cara ou receba ligações de lugares que podem não ser o seu escritório, certo?

Escolha um software de CRM que facilite o uso da sua equipe quando não estiver em sua mesa. Isso pode significar uma solução baseada em nuvem ou um software CRM no local que oferece sincronização fácil.

Teste de CRM

Não se comprometa com um CRM antes de ter a chance de testá-lo. E, quando estiver testando, tente quebrá-lo.

Você quer ter certeza de que o software de CRM que você escolher irá resistir a tudo o que você jogar, então seja impiedoso.

Dedicar um tempo para testar o software completamente com antecedência significa menos surpresas sobre sua funcionalidade, uma vez que você o está usando para seus negócios.

Treinamento e Suporte Técnico

O que acontece depois de comprar este software de CRM específico? Você tem que configurar sozinho? É fornecido treinamento ou suporte técnico? O que isso acarreta?

A maioria dos CRMs hoje em dia é bastante simples, felizmente. Se você estiver usando apenas recursos básicos, provavelmente poderá dar uma olhada e começar a entender como usá-los.

Mas, se você estiver usando um software de CRM com vários departamentos e integrações, precisará de treinamento e suporte.

Específico da indústria

Seu setor também pode fazer a diferença em qual software de CRM é melhor para sua empresa. Se você está em um setor especializado, convém verificar todos os CRMs específicos do setor que existem.

Encontrar um CRM feito sob medida para o seu setor de uma empresa com especialistas em seu setor pode economizar muito tempo. Além disso, você poderá perceber os benefícios do seu software de CRM mais cedo.

Recursos do GDPR

Se você estiver na UE, é vital que a funcionalidade GDPR seja incorporada ao seu software de CRM. Isso o ajudará a gerenciar os dados do cliente com mais eficiência e o evitará de problemas ao criar novas campanhas de marketing.

O que os recursos do GDPR incluem?

Para começar, você precisa ser capaz de remover clientes de seu banco de dados a pedido deles e enviar a eles uma confirmação de que foram excluídos.

Você também precisa ter a capacidade de enviar um relatório dos dados armazenados sobre um cliente, se ele solicitar. Esta não é apenas uma declaração geral “nós coletamos cookies”, mas sim um relatório para cada cliente, individualmente, que detalha as informações que você possui sobre eles.

Encontrar um software de CRM que ofereça uma solução com um clique para esses tipos de solicitações economizará muito tempo, pois não será necessário remover manualmente os dados do cliente de vários bancos de dados usados ​​por todos os seus departamentos.

Sem recursos que atendam especificamente às questões do GDPR, você corre o risco de não estar em conformidade.

Escalabilidade e Agilidade

É uma aposta segura que você deseja que seu negócio cresça com o tempo, certo? Isso significa que você precisará de uma solução de CRM que possa crescer com você.

Mesmo que o crescimento não seja seu objetivo final, você ainda desejará tornar seus processos de negócios mais eficientes. O CRM certo também pode ajudar nisso.

Encontrar um software de CRM escalável e ágil não é difícil. Você só precisa saber se a solução de CRM pode ser atualizada e se é adaptável para atender às diferentes necessidades de negócios.

Pode ser um pouco de equilíbrio encontrar um software de CRM certo para o seu negócio agora e no futuro, mas considere como será o seu negócio em alguns anos. Se o CRM pode lidar com sua visão para o futuro, fornecendo a funcionalidade de que você precisa agora , ele é um guardião.

Resumo

Seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente desempenha um papel importante no sucesso de seu negócio. E, não importa o tamanho de sua empresa, seu setor ou seu orçamento, existe um software de CRM ideal para você.

Ao compreender as principais áreas que abordamos aqui, você está no caminho certo para escolher o melhor software de CRM para sua empresa.

Depois de encontrar o software de CRM certo para tornar o gerenciamento de seus clientes e leads uma brisa, você provavelmente vai querer gerar ainda mais leads para manter seu funil de vendas cheio.

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